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AMD大涨37.5%，得益于它与OpenAI牵手，达成一项多年期协议:

OpenAI采购6吉瓦的AMD芯片，这笔合同对应约600亿美元，AMD的净收入会在700-800亿美元左右，相当于AMD目前约3年的收入;

AMD允许OpenAI以象征性的0.01美元购买最多10%股份，共340亿美元。

这两年我的投资思路一直都很清晰:人工智能浪潮首先受益的是“铲子股”，即英伟达、博通、AMD这类;然后是云业务，即微软、谷歌、亚马逊这类;过程中，台积电这类高端芯片制造龙头，也是受益者;并且，在人工智能浪潮运用过程中，Meta、特斯拉这类是受益者。

最终，人工智能浪潮如果能顺利落地，应用端会涌现2-3家巨无霸，类似OpenAI。

这段时间的科技股大涨，大多和OpenAI的搅弄风云有关:博通、甲骨文、AMD的大涨;英伟达大涨，一举突破185美元阻力位…

台积电作为市场占有率达到70%+的人工智能芯片制造商龙头，每次这种高端芯片需求量大增的信息，对它都是一种利好，因此股价也一举站上300+美元，此刻，我在305美元临时减仓了5%，将台积电的账面浮盈落袋为安一部分，目前台积电仓位占比8.19%，整体在前几个交易日已经全部都是账面浮盈，即负成本。

AMD和博通，我都是买来作为英伟达的备胎，即一主两副，当初也写得很清楚，就是为了防止自己踏空人工智能芯片热潮，所以这三个都买。

但作为备胎，AMD和博通的仓位占比一直都很低，6月大涨之前，这两个加起来的仓位占比约1.5%，后来随着一路上涨，即便这两个我都做成了负成本，现在的仓位占比加起来也达到了2.49%，因此AMD也在盘前225美元时减仓了一部分，目前AMD+博通的仓位占比2.02%，合理范围内。

AMD我是记错导致139美元开始买入，原本打算130美元以内买入。这波下跌时，一路买到了77.8美元，盘前最低点75+美元，随后上涨，我125美元以前已经做成负成本，然后一直拿到现在。

很多人拿不住AMD这类个股，涨一些或跌得狠一些就卖。我还好，一直严格遵守自己的投资纪律。

前两个月见了一位朋友，他很好奇地问我，为什么可以拿住一只股票那么久？特别是AMD和英伟达这种，波动那么大。

我说我持有一只个股的时间中位数是6年，他很震惊。这其实没啥，选好个股，做低成本，控制好安全边际，就没压力。

有赚钱的运气，也要有守钱的能力。

AMD大涨37.5%，得益于它与OpenAI牵手，达成一项多年期协议:

OpenAI采购6吉瓦的AMD芯片，这笔合同对应约600亿美元，AMD的净收入会在700-800亿美元左右，相当于AMD目前约3年的收入;

AMD允许OpenAI以象征性的0.01美元购买最多10%股份，共340亿美元。

这两年我的投资思路一直都很清晰:人工智能浪潮首先受益的是“铲子股”，即英伟达、博通、AMD这类;然后是云业务，即微软、谷歌、亚马逊这类;过程中，台积电这类高端芯片制造龙头，也是受益者;并且，在人工智能浪潮运用过程中，Meta、特斯拉这类是受益者。

最终，人工智能浪潮如果能顺利落地，应用端会涌现2-3家巨无霸，类似OpenAI。

这段时间的科技股大涨，大多和OpenAI的搅弄风云有关:博通、甲骨文、AMD的大涨;英伟达大涨，一举突破185美元阻力位…

台积电作为市场占有率达到70%+的人工智能芯片制造商龙头，每次这种高端芯片需求量大增的信息，对它都是一种利好，因此股价也一举站上300+美元，此刻，我在305美元临时减仓了5%，将台积电的账面浮盈落袋为安一部分，目前台积电仓位占比8.19%，整体在前几个交易日已经全部都是账面浮盈，即负成本。

AMD和博通，我都是买来作为英伟达的备胎，即一主两副，当初也写得很清楚，就是为了防止自己踏空人工智能芯片热潮，所以这三个都买。

但作为备胎，AMD和博通的仓位占比一直都很低，6月大涨之前，这两个加起来的仓位占比约1.5%，后来随着一路上涨，即便这两个我都做成了负成本，现在的仓位占比加起来也达到了2.49%，因此AMD也在盘前225美元时减仓了一部分，目前AMD+博通的仓位占比2.02%，合理范围内。

AMD我是记错导致139美元开始买入，原本打算130美元以内买入。这波下跌时，一路买到了77.8美元，盘前最低点75+美元，随后上涨，我125美元以前已经做成负成本，然后一直拿到现在。

很多人拿不住AMD这类个股，涨一些或跌得狠一些就卖。我还好，一直严格遵守自己的投资纪律。

前两个月见了一位朋友，他很好奇地问我，为什么可以拿住一只股票那么久？特别是AMD和英伟达这种，波动那么大。

我说我持有一只个股的时间中位数是6年，他很震惊。这其实没啥，选好个股，做低成本，控制好安全边际，就没压力。

有赚钱的运气，也要有守钱的能力。