美股大涨标普500上涨155纳指暴涨269未来数周美股预计将持续震荡nn
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美股大涨，标普500上涨1.55%，纳指暴涨2.69%;未来数周，美股预计将持续震荡。
目前处于人工智能浪潮中前期往中期过渡的阶段，前期的主要受益股是英伟达、博通、AMD这类芯片“铲子股”，其次是微软、亚马逊、谷歌这类云计算巨头，台积电则因为它在高端芯片制造上的垄断地位而成为全流程受益股。
中期的受益股主要是应用端、云业务和能源等，目前市场热捧的谷歌，就是典型的受益股。谷歌有自己的云计算，自研的TPU成本只有GPU的三分一，目前在用的主要是V5和V6芯片，性能更强的V7也在路上了;自身庞大的数据，让应用直达和深入用户变得不费劲;搜索、YT、云业务等变现端口，千亿美元的净利润足够支撑谷歌在AI大战中拼血条;谷歌的基本面我写过不少，企业文化和团队也相当不错。
一直提倡给谷歌“多一点耐心”，它是科技巨头中的“伯克希尔”，六边形战士。之前说，我一直在用GPT和Gemini，很好用，比其他应用强一大档。对谷歌的判断是“未来人工智能领域的两三个巨头中，必有它一席之地”。
市场喜新厌旧，风格切换很快。我们很难有足够的精力和判断去追热点，但可以深入研究一家企业，搞懂它，挖掘出价值点，并持有。
我是无比幸运的，去年挖掘并买入了台积电，目前台积电的持仓已经都是负成本;今年这轮下跌中，又大量买入英伟达和谷歌等七巨头，并持有至今，中间仅做T和高位减仓了一小部分。
目前英伟达（股价下跌）的仓位占比40%+，谷歌的仓位占比14.95%，唯一操作得不好的点，是260美元时减仓了一点点谷歌。
感兴趣的可以翻翻看历史文章，透过文字表述，去感受背后的思维和逻辑，才能明白为什么准确率会那么高。
多数人看现象就是现象，纯属看热闹，这是我在公众号这么多年最大的感受。五六年前卖房、英伟达等巨头暴跌抄底、买台积电、清仓茅台等都被笑过，慢慢就能理解“大众都是乌合之众”这句话的含义。
虽说“放下助人情结，尊重他人命运”是对的，但我还是希望自己的一些操作和看法，能对有些人有所助益，哪怕只是少数，所以一直在坚持记录。
个别人确实很过分，直接来照搬照抄，然后拿去做知识付费…我之前不想计较（想着与人为善），也没空计较。
现在，我不介意专门让公司的法务来活动活动筋骨，甚至让这些人反过来给我打工。毕竟，我开始整理成书籍了，要开始保护版权内容。
当同情被视为施舍和弱化，人性的恶意会在模糊边界下释放，唉~
美股大涨，标普500上涨1.55%，纳指暴涨2.69%;未来数周，美股预计将持续震荡。
目前处于人工智能浪潮中前期往中期过渡的阶段，前期的主要受益股是英伟达、博通、AMD这类芯片“铲子股”，其次是微软、亚马逊、谷歌这类云计算巨头，台积电则因为它在高端芯片制造上的垄断地位而成为全流程受益股。
中期的受益股主要是应用端、云业务和能源等，目前市场热捧的谷歌，就是典型的受益股。谷歌有自己的云计算，自研的TPU成本只有GPU的三分一，目前在用的主要是V5和V6芯片，性能更强的V7也在路上了;自身庞大的数据，让应用直达和深入用户变得不费劲;搜索、YT、云业务等变现端口，千亿美元的净利润足够支撑谷歌在AI大战中拼血条;谷歌的基本面我写过不少，企业文化和团队也相当不错。
一直提倡给谷歌“多一点耐心”，它是科技巨头中的“伯克希尔”，六边形战士。之前说，我一直在用GPT和Gemini，很好用，比其他应用强一大档。对谷歌的判断是“未来人工智能领域的两三个巨头中，必有它一席之地”。
市场喜新厌旧，风格切换很快。我们很难有足够的精力和判断去追热点，但可以深入研究一家企业，搞懂它，挖掘出价值点，并持有。
我是无比幸运的，去年挖掘并买入了台积电，目前台积电的持仓已经都是负成本;今年这轮下跌中，又大量买入英伟达和谷歌等七巨头，并持有至今，中间仅做T和高位减仓了一小部分。
目前英伟达（股价下跌）的仓位占比40%+，谷歌的仓位占比14.95%，唯一操作得不好的点，是260美元时减仓了一点点谷歌。
感兴趣的可以翻翻看历史文章，透过文字表述，去感受背后的思维和逻辑，才能明白为什么准确率会那么高。
多数人看现象就是现象，纯属看热闹，这是我在公众号这么多年最大的感受。五六年前卖房、英伟达等巨头暴跌抄底、买台积电、清仓茅台等都被笑过，慢慢就能理解“大众都是乌合之众”这句话的含义。
虽说“放下助人情结，尊重他人命运”是对的，但我还是希望自己的一些操作和看法，能对有些人有所助益，哪怕只是少数，所以一直在坚持记录。
个别人确实很过分，直接来照搬照抄，然后拿去做知识付费…我之前不想计较（想着与人为善），也没空计较。
现在，我不介意专门让公司的法务来活动活动筋骨，甚至让这些人反过来给我打工。毕竟，我开始整理成书籍了，要开始保护版权内容。
当同情被视为施舍和弱化，人性的恶意会在模糊边界下释放，唉~